Se inicia com uma missão de destruir um misterioso livro chamado DayBreak que está nas mãos de Duque Everlue. Terminada a missão, quando Lucy, Natsu e Gray (que eles encontraram andando pela floresta) estavam voltando para guilda, são abordados por um grupo de magos refugiados da Eisenwald, mas uma sombra misteriosa os captura antes que eles revelem os planos da Eisenwald. Se encerra com uma misteriosa mulher que seguia até a Fairy Tail.
