É uma saga filler que se inicia com a volta de nossos heróis à Fairy Tail. Gray diz que uma mulher chamada Daphne na cidade viu um dragão.Natsu e Wendy(Junto com Happy e Charlie)vão investigar. Erza vai comprar um bolo para dar a Wendy e é atacada por algo que usa a mesma magia que ela. Na pousada,Natsu e Wendy descobrem que é uma cilada armada por Gray e Daphne. Se encerra com a destruição do Dragonóide e com as pessoas de uma cidade voltando ao normal, pois Daphne tinha os deixado invisível devido à magia deles.
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