Inicia-se com o relacionamento de Lucy e seu pai se tornando mais harmonioso, mas o que o arco foca é o confronto das quatro melhores guildas do Reino de Fiore(Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale e Cait Shelter) contra uma das organizações mestre das Guildas Criminosas, conhecidas como Orácion Seis, que como o nome sugere só tem 6 membros, embora esses sejam muito poderosos. São eles Midnight, Cobra, Hoteye, Angel, Racer e Brain; que tinham como objetivo acordar uma magia ancestral poderosíssima, chamada Nirvana (que havia sido selada há muito tempo atrás pelos fundadores da guilda Cait Shelter). É, também, descoberta uma nova dragon slayer, Wendy, a dragon slayer do céu, que possui uma habilidade única de cura. Retorna o vilão Gerard, mas dessa vez do lado dos nossos heróis, pois não possuía mais nenhuma memória. O arco termina com Gerard sendo preso, e com a entrada de Wendy para Fairy Tail.
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