Se inicia com pequenas aventuras e desandamentos sem muita importância. Mas depois descobrimos o passado de Loke, que na verdade era um espírito estelar. Ao ser salvo por Lucy, ele oferece aos cinco heróis hospedagem grátis em um hotel luxuoso, para que se divertissem com cassinos e jogatina. Não demora a se envolveram em um grande problema, pois os ex-companheiros de Elza aparecem por lá, querendo trazer de volta a terrível maga negra Zeref usando uma magia chamada Sistema R, que seria reativada usando Erza como sacrifício. Na verdade tudo é culpa do vilão Gerard, que ilude os ex-conpanheiros de Elza. O problema é que Gerard também era secretamente o maldoso Siegrain, membro do Conselho Mágico. E aproveitando-se disso, Sieg convence o Conselho a usar uma magia muito poderosa chamada Ethérion, formada por um conjunto de satélites que seriam capazes de destruir um país inteiro, e que ajudaria em seus planos para reviver Zeref. Além de ser revelado o passado de Erza e de Gerard em si. O arco se encerra com a derrota de Gerard, a destruição da Torre do Paraíso e o perdão e adeus dos ex-companheiros de Erza.
___________________________________
