Começa com a luta de Natsu e Elza, que é interrompida, pois um mensageiro do Conselho aparece com uma ordem de prisão para Elza. Natsu tenta tirá-la da prisão sem sucesso, mas ela acaba por ser liberada. Então os personagens Luxus, neto do mestre Makarov e Mistgun, o membro mais misterioso da guilda finalmente aparecem. Natsu desperta sua vontade de realizar missões de Classe S do segundo andar da guilda. Happy aproveita para roubar um dos informes com uma missão e foge com ela. Sem a autorização do Master, ele e Natsu convencem Lucy a se juntar a eles e fazerem a missão de Classe S, dizendo que após cumprida a missão, o Master iria respeitá-los e permitir a eles realizarem outras missões de Classe S. Gray é mandado por Makarov para impedi-los, mas acaba se juntando a eles e realizando a missão também. Então cabe a Elza ir atrás deles. A missão se resume em destruir a lua de uma ilha amaldiçoada, a Ilha Galuna, onde as pessoas que viviam nela viravam demônios. O grupo acaba encontrando Delyora, um antigo demônio com um selamento que possuia o gelo mais forte e nenhum fogo poderia derretê-lo e é quase inquebrável. Essa magia tira a vida da pessoa que a usa. Delyora foi selado por Ur, ex-tutora de Gray. O grupo acaba descobrindo que Leon, ex-colega de Gray e também ex-pupilo de Ur, quer quebrar o selo e destruir Delyora, para provar para si mesmo que se tornou mais poderoso que UR, que morreu selando Delyora. O passado de Gray é revelado com detalhes nessa saga. A saga se encerra com o retorno do grupo a Fairy Tail.
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